Уйдет ли финтех Казахстана к «добрым» регуляторам?

Алексей Сидоров после 10 лет работы в банках понял, что они недостаточно быстро внедряют инновации и новые технологии, и решил создать бизнес на стыке технологий и финансов.Сегодня он — CEO Silkway Ventures Group, основатель проектов «Кредит24», Prodengi.kz и «Кликобилие».

Наша встреча состоялась на фоне острых информационных выпадов в адрес казахстанского рынка онлайн-кредитов. Можно представить, что давление регулятора в будущем вынудит бизнесменов эмигрировать в более благоприятные страны, увозя из Казахстана капиталы, технологии и подготовленные кадры.

Собственно, сценарий в случае необоснованно жесткого регулирования сферы вполне реальный. За исключением того аспекта, что рынок онлайн-кредитов невозможно ограничить административными границами, а за рамками обсуждения остается куда более масштабный и криминальный рынок «черного» ростовщичества.

Но главной мотивацией для Алексея Сидорова остается идея, с которой он начинал бизнес: быть полезным людям, которые не имеют доступа к банковским услугам. Таковых в Казахстане, по его оценкам, около 4 млн человек. А во всем мире — 2,5 млрд. Так есть ли смысл ограничивать себя одной страной?

Пирамида потребностей Маслоу актуальна везде

Несмотря на бурное развитие технологий, в том числе и сектора финтех, развитие онлайн-кредитования везде имеет свои особенности. К примеру, в Великобритании и США сектор развивается давно и успешно, активно технологии развиваются в Восточной Европе, странах Прибалтики и СНГ, а вот в Латинской Америке, Африке и Австралии — едва начали.

Выбирая вектор развития для своего бизнеса, Алексей Сидоров руководствовался тем тезисом, что ХХI век — век Азии.

«Я хочу построить компанию-гигант, чтобы мой продукт был доступен сотням миллионов людей. Построить такую компанию в Казахстане я не могу — слишком маленький рынок. Тогда я проанализировал всю накопленную экспертизу и понял, что работать надо в Азии. Тут есть все предпосылки для развития финтеха: высокая плотность населения, недоразвитость банковской системы, потребности людей, большая внебанковская аудитория, — рассказывает Алексей Сидоров. — В Юго-Восточной Азии мы решили начать со страны, на рынок которой проще выйти, это Вьетнам, и потом масштабировать технологию на весь регион. Вьетнам — это 90 млн жителей, страна с высоким уровнем развития, диверсифицированной экономикой и хорошей предпринимательской средой».

Помимо общих условий, предпринимателю было важно понять, как традиционно складываются в стране отношения кредитора с заемщиком. «Во Вьетнаме я встретился со всеми конкурентами, — их не так много, три-четыре компании. Я общался с бизнесменами и предпринимателями из смежных отраслей, провел несколько недель, общаясь с людьми с этого рынка, чтобы понять, как ведет себя потребитель, — говорит Алексей Сидоров. — Картинка сложилась хорошая. Аудитория есть, спрос реальный есть. Регулирование — как у нас 6 лет назад. Лицензию получить нелегко, несколько миллионов долларов за вход, но мы пока работаем как P2P-платформа. Также можно работать как МФО или ломбард».

Следующим шагом стало открытие офиса и запуск наработанной в Казахстане бизнес-модели. «Собрал небольшую команду из вьетнамцев и живущих там россиян, все профессионалы финтеха, хорошо понимающие местный рынок и менталитет. Бизнес запустили без особой рекламы, разместили несколько постов в соцсетях, но сразу появился спрос, — говорит Алексей Сидоров. — Сейчас адаптируем скоринг — это математический алгоритм, который строится на анализе большого количества данных. Скор-карта отражает историческое поведение потребителя. Мы выдадим 5 тыс. займов и посмотрим, как люди себя будут вести. Исходя из их поведения, мы сможем сделать прогнозы вероятности возникновения дефолтов в будущем».

Комфорт работы онлайн-кредитования во многом обусловлен отношением общества к неплательщикам долгов. «Во Вьетнаме социальные связи очень плотные, существует уважение к власти, закону. Общество осуждает людей, которые не возвращают долги. Дажезвонок родственникам плохого должника может очень хорошо сработать, — рассказывает Алексей Сидоров. — Для потребителя условия кредита не отличаются от наших, в среднем 1,5% в день. Деньги берут на любые неотложные нужды, в том числе на ремонт транспорта, покупку техники, а также медицинские расходы, образование, развлечения и поездки к родителям в другой город».

О страхе инвесторов и перспективах «черного» ростовщичества

Как отразился выход казахстанской компании на рынок Вьетнама на ее инвестиционной привлекательности? «Инвестировать в розничный рынок Казахстана мало кто хочет из-за его размера. Инвесторов также настораживает неопределенность, когда регулятор не хочет понимать правила финтех отрасли и навязывает свои. Это в целом один из факторов низких инвестиций в любую страну. Нашими инвесторами становятся те, кто понимает специфику онлайн микрозаймов. Их условия жестче банковских кредитов: если банки дают деньги под 15%, то инвестор — на условиях риск-премии, а это или 20% или 25%. Либо просто входят в капитал и просят долю компании, чтобы через несколько лет поучаствовать в росте капитализации, — рассказывает Алексей Сидоров. — Конечно, теперь, когда я говорю о нашей работе на рынках Казахстана и Вьетнама с перспективой расширения на всю Юго-Восточную Азию, интерес к нам гораздо выше. Но дефицит инвестиций сохраняется. Думаю, сейчас мы легко смогли бы разместить на рынках $50 млн в течение нескольких месяцев».

Недостаток финансирования прямо отражается на возможностях заемщиков: компании приходится ужесточать требования к ним. «Дефицит инвестиций заставляет нас сдерживать себя, ужесточать требования, занижать процент выдаваемых кредитов. Это искусственное сужение аудитории. Процент одобрения сейчас снижен до 15, при достаточности оборотного капитала получать займы могли бы 40% обратившихся», — рассказывает Алексей Сидоров.

Мы не могли оставить без внимания информационные атаки, направленные против сектора онлайн-кредитования Казахстана. Финтеху вменяются в вину непомерные ставки вознаграждения: до 700% годовых. «Предмет для меня не новый, я 20 лет изучаю кредитование в разных формах. Все обвинения основаны исключительно на эмоциональной оценке ситуации. Средняя ставка на наши займы — 1,5% в день. Перевод ее в годовые проценты создает оптический обман и искаженный эмоциональный фон. Любой грамотный финансист понимает, что деньги берутся на срок до 30 дней. Никто из наших критиков не пошел и не спросил реальных потребителей наших услуг, что они думают об этом. Иначе они бы увидели, что львиная доля наших клиентов довольна нашим продуктом, — говорит Алексей Сидоров. — Регуляторы в Великобритании или России давно поняли специфику этого бизнеса и регулируют дневную ставку вознаграждения и предельный размер переплаты. Они понимают всю финансовую экосистему, что есть люди вне банков, у этой ниши есть спрос и его надо удовлетворять. Если зарегулировать нас как через годовую ставку или неправильный набор правил, отрасль просто перестанет существовать. Люди пойдут к ростовщикам. Черный рынок кредитования существует, он больше нашего. Если ломбардный рынок — примерно $100 млн в год, то черный и неофициальный я оцениваю в $400 млн. Если же оценивать все другие формы неорганизованного кредитования, то там примерно $500 млн крутится. Сравните с долей полностью прозрачного финтеха: за последние 12 месяцев отрасль освоила пока только $100 млн».

Источник