Советы состоятельных трейдеров о том, как торговать на фондовом рынке

Многие действительно состоятельные люди предпочитают сами сидеть перед монитором, отслеживая изменения котировок ценных бумаг.
Так Алишер Усманов, самый богатый предприниматель России, сам лично торгует на бирже, а совсем недавно его видели сидящим за торговым терминалом в офисе Bloomberg в Москве, когда он очень внимательно слушал все разъяснения сотрудника компании.

Когда-то в 2003-2004 годах этот бизнесмен сам лично провернул достаточно удачную сделку с акциями сталелитейной компании Corus и смог продать ценные бумаги в 12 раз дороже, чем изначально их купил, в результате этой сделки он заработал 600 миллионов долларов.
Перед торговым монитором также часто сидит и Сулейман Керимов, Олег Бойко знает все об индексах и ценных бумагах и очень удачно применяет свои знания в процессе их продажи или покупки, а Давид Якобашвили с помощью компьютера также успевает заключать достаточно успешные сделки. Все эти люди запросто могли бы воспользоваться услугами профессиональных аналитиков и опытных трейдеров, однако они хотят лично управлять некоторой долей своего состояния.

Резиденты знаменитого списка Forbes действительно эффективно управляют собственными финансами. А если проанализировать аналогичную деятельность старожилов этого списка, то можно отметить, что совокупное состояние 37-ми постоянных участников за период с 2004 года возросло в три раза: с 86 миллиардов долларов до 261 миллиарда в этой же валюте. Причем за этот же период индекс РТС увеличился всего в 2 раза. То есть финансы этих предпринимателей росли гораздо быстрее самого рынка.

Другие веские причины, которые привели этих состоятельных бизнесменов к торгам через монитор, - отрицательный опыт общения и сотрудничества с так называемыми профессиональными управляющими, поэтому они считают, что за своими деньгами гораздо лучше следить самим. А некоторые из них просто лично хотят находиться в самой гуще событий и знать всю ситуацию, происходящую на рынке.

Так чем же руководствуются эти собственники крупного бизнеса, когда лично торгуют на бирже? Что руководит ими при любом инвестировании? Во что и как они предпочитают вкладывать деньги?
Давид Якобашвили

57-летний частный инвестор имеет стабильный пятилетний стаж на бирже. Его личный счет содержит более 100 миллионов долларов, а его тактика представляет собой умеренную агрессию.
Большая часть его финансов инвестирована в ценные бумаги и акции крупных европейских и американских компаний с достаточно высоким рейтингом. Оставшиеся средства вложены в валюты, биржевые товары и акции. Заключенные им ежедневные сделки приносят регулярный доход от 15% до 20% годовых. Его действительно удачная сделка – приобретение небольшого пакета акций, который составляет 2%, АФК «Система».

Давид Якобашвили решил сам торговать на бирже после одного случая, произошедшего с ним в 2008 году. Как и любой бизнесмен, он был уверен, что хорошие дружеские отношения с другими банкирами практически обуславливают серьезный успех любого доверительного управления, но как потом оказалось, это заблуждение. Деньги, доверенные бизнесменом в подобное управление в 2008 году просто напросто испарились.

Эта неприятная ситуация стала хорошим уроком для бизнесмена. Теперь он лично принимает все необходимые решения о любом инвестировании. Его радует любой доход – и очень существенный, и даже небольшой, а процесс управления собственными средствами просто доставляет удовольствие.
После глобальной сделки по продаже акций «Вимм-Билль-Данна», которая состоялась в 2011 году, торговля на бирже стала основным источником его прибыли. Делать удачные инвестиции и хорошо ориентироваться в изменениях рынка ему помогают команды грамотных консультантов из нескольких банков.
Давид Якобашвили советует не принимать близко к сердцу инвестиции, если вы играете на бирже. А самый существенный выигрыш, по его мнению, обычно бывает, если прислушиваться к практическому опыту и собственной интуиции, а не к рекомендациям, поскольку в реальности очень часто оказывается, что биржевые игры значительно расходятся с тем, что прогнозируют аналитики и экономисты в средствах массовой информации.

Олег Бойко

49-летний основатель крупного инвестиционного холдинга Finstar, чей стаж на бирже составляет 20 лет. На его личном счету 100 миллионов долларов, а излюбленная тактика – точечные сделки.
Инвестиционный портфель Олега Бойко содержит вложения в индексы и около десятка ценных бумаг крупных зарубежных компаний, причем 80% – это акции компаний игорного бизнеса и розницы. Свою стратегию удачливый бизнесмен пересматривает несколько раз в год, что позволяет ему поддерживать стабильную доходность в размере 25% годовых. Самой удачной своей покупкой он считает совершенное в середине 1990-х годов приобретение пакета акций Сбербанка РФ.
Тактика точечных сделок в знакомой индустрии помогает ему постоянно оставаться в приличном выигрыше. А его главный принцип на бирже – вести исключительно идейную торговлю, что успешно реализуется в следующем:

• он доверяет всем стратегическим трендам;
• он приобретает бумаги только тех компаний, чей бизнес знает лучше всего;
• в его портфеле есть акции различных производителей лотерейного и иного игрового оборудования и даже его конкурентов.
2008 год оказался для Олега Бойко реально убыточным, поэтому он вышел из прямых инвестиций и занялся продажей по стрессовым ценам собственной недвижимости, а затем вложил вырученные деньги в существенно подешевевшие ценные бумаги, которые за два последующих года принесли бизнесмену 300% дохода.

Михаил Кокорич

37-летний основатель Dauria Aerospace, биржевой стаж которого 10 лет. На личном счету у бизнесмена не менее 10 миллионов долларов, а его излюбленная тактика – долгосрочные инвестиции, причем Михаил Кокорич предпочитает инвестировать финансы в ликвидные акции зарубежных компаний в США и Европе различных сфер деятельности: от фармацевтики и банков до машиностроения.
Он продуманно играет вдолгую - от года до пяти лет и более. Сделка, которую сам бизнесмен считает самой удачной, - покупка акций знаменитой компании Nokia, совокупная доходность которых уже составила 200%.
На самом деле торговля на бирже для Михаила – это своеобразное хобби. Как он сам утверждает, этот способ приумножения капитала интересен тем, что обеспечивает достаточно ликвидную подушку, а также дает отличную возможность понимать и отслеживать основные тенденции в ведущих отраслях экономики.
Львиную долю своего времени Михаил Кокорич тратит на собственный бизнес, а для торговли на бирже выбирает стратегию, которая не требует постоянного мониторинга котировок. Факторы, которые бизнесмен в обязательном порядке учитывает при выборе акций для своих инвестиций:

• стабильная динамика индустрии;
• стадии экономического цикла;
• стадии технологического цикла.

В сложные 1990-е годы бизнесмен занимался промышленным производством химических реагентов и взрывчатых веществ, затем основал сеть магазинов, которые в настоящее время известны как «Уютерра», а во время кризиса управлял сетью специализированных магазинов «Техносила». А свои инвестиции на западных биржах он вкладывает в аналогичные сферы.
Самое главное правило биржевой торговли он узнал от своего товарища и уже не единожды сам лично убеждался в том, что оно работает: не надо покупать активы, которые изначально подвержены существенным колебаниям из-за ситуации на рынке, технологических рисков и стоимости производимой продукции, если вы торгуете на рынке нерегулярно.

Александ Галицкий

59-летний основатель компании Almaz Capital Partners, биржевой стаж которого на сегодняшний день составляет 15 лет. На его личном счету 10 миллионов долларов, а для инвестиций он выбирает сферу высоких технологий.

Александр Галицкий предпочитает вкладывать финансовые средства на биржах США в высокотехнологические компании. Доходность его инвестиций за последние пять лет составила 100%, а частота сделок, заключаемых бизнесменом, до 5 в год. Его самые удачные инвестиции – акции таких известных компаний, как Google и Apple, а главную ставку бизнесмен делает на компании, которые обладают интеллектуальной собственностью.
К сделкам на бирже Александр Галицкий относится как к своеобразной игре, в процессе которой он тестирует собственное восприятие основных тенденций на высокотехнологичном рынке. Бизнесмен лишь иногда торгует на рынке, поскольку серьезно занят своими компаниями, а не собственно инвестициями финансов, но, тем не менее, он постоянно контролирует личные деньги, поэтому сумел с 2008 года удвоить капитал.
По мнению Александра Галицкого, главный секрет успеха в инвестировании заключается в отличной информированности и в умении полностью доверять своей интуиции. Он также советует заключать сделки лично, без посредничества и совета брокеров, потому что они, в первую очередь, волнуются о своих собственных рисках.

Борис Йордан

48-летний основатель известной инвестиционной группы «Спутник», имеющий самый солидный биржевой стаж – 30 лет. На его собственном личном счету более 100 миллионов долларов, которые бизнесмен предпочитает инвестировать во фьючерсы, а его стратегия – дневной трейдинг.
Он совершает за день несколько десятков сделок без возможности переноса позиций на следующий день. Как правило, это обычная маржинальная торговля, приносящая Борису Йордану стабильный доход более чем 20% годовых. Он также достаточно удачно инвестирует в различные ценные бумаги с использованием ведущих хеджирующих стратегий. Свою самую знаменательную сделку бизнесмен совершил в 2001 году в кризис доткомов.
В трейдинге бизнесмен черпает дополнительную энергию, сам процесс биржевой игры доставляет нашему герою колоссальное удовольствие. Причем эта деятельность отлично мотивирует Бориса Йордана заниматься бизнесом в совершенно разных областях. Кроме этого торговля на бирже позволяет ему постоянно быть в курсе самых разных процессов, происходящих на рынке. Бизнесмен постоянно оттачивает свою торговую стратегию.

Главный секрет Бориса Йордона, которым он готов поделиться, - никогда не бояться открывать нужные позиции и не сдаваться ни при каких условиях. Он считает, что большинство его трейдов успешны именно потому, что он оптимист. А если вдруг на финансовых рынках что-то пошло не так, и надо в короткие сроки принять решение, то тогда возможно два варианта:

• сбалансировать уже открытые позиции;
• диверсифицировать позиции в разных инструментах с корреляцией различной направленности.
Это позволит компенсировать убыток от одних инструментов прибылью от других.