Казахстанцы перекладывают кошельки в смартфоны

По разным оценкам, до 95% мобильных платежей в Казахстане приходится на банки и электронные кошельки. Однако с приходом мобильных операторов в безналичные платежи их доля рынка начала заметно расти. Как и транзакции со смартфонов. Пока это новая экосистема в РК, и пока она будет оставаться новой, игроки ожидают, что она будет демонстрировать геометрический рост еще пару лет.

Ряд экспертов оценивают объемы рынка мобильной коммерции (платежи, совершенные с мобильных устройств, либо с лицевых счетов абонентов) Казахстана от 70 млрд до 100 млрд тенге с ежегодным ростом порядка 30% (весь рынок онлайн-платежей в 2016 году оценивался Нацбанком РК в более 150 млрд тенге; по сравнению с 2015 годом количество операций увеличилось в 2,7 раза, а сумма — в 3,5 раза).

«В Казахстане очень высокое проникновение смартфонов и сотовой связи, поэтому более 50% операций приходится на телефоны. Таким образом, более половины онлайн-платежей можно отнести к мобильным платежам», — говорит Роман Володин, председатель правления Altel и Tele2. По его словам, рынок мобильных платежей является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка в целом. «Рынок растет ежегодно более чем на 30%. Полагаю, что этот рост продолжится в ближайшие 3−5 лет», — считает он.

Если обратиться к отчетам, публикуемым мировыми агентствами (например, Capgemini’s World Payments Report 2017), прогноз роста мобильной коммерции в странах с развивающейся экономикой составит порядка 20% до 2020-го. Причем лидерами этой сферы являются Китай и Индия, где рост прогнозируется на уровне более 30% ежегодно. «Казахстан также может войти в число лидеров», — сопоставляя темпы роста, отмечает Сергей Коптик, руководитель мобильных финансовых сервисов «Beeline Казахстан».

По некоторым данным, 99% рынка мобильных платежей среди мобильных операторов принадлежит Beeline. Сергей Коптик говорит о ежемесячном росте объемов мобильных платежей у Beeline на уровне 20% в объемном выражении и более 25% в количественном. «О выручке говорить не будем еще как минимум год-два. Наша цель — активное наращивание абонентов телекома, пользователей сервисов мобильной коммерции. Доходность такой базы складывается не только из выручки по финансовым сервисам, а в гораздо большем объеме за счет пользования телеком-сервисами. Как показывает наша статистика, такие абоненты — это в основной массе высокодоходные клиенты со средним чеком от 1900 тенге», — делится Сергей Коптик. Он тем не менее говорит о взрывном росте транзакций с сентября, когда была запущена совместная с Альфа-Банком карта Beeline.

«Одним из факторов роста рынка является увеличение сегментов так называемого Digital Geeks/Digital Globalists и Advanced Price-seekers в структуре абонентской базы. Это приверженцы новых технологий и инновационных методов платежей, которые очень внимательно отслеживают ценообразование услуг и ценят удобство», — объясняет Сергей Коптик. В 2017 году внедрение оплаты в общественном транспорте, по его словам, также способствовало росту этого сегмента в геометрической прогрессии. Например, только в сентябре в Алматы было совершено более 50 тыс. операций по оплате проезда с баланса мобильного телефона.

Оценить число пользователей по всему рынку тяжело. Сергей Коптик говорит, что в декабре этого года пользоваться финансовыми сервисами будут более 120 тыс. уникальных абонентов Beeline, а если применять классические показатели международных систем, оценивающих квартальные данные, то в четвертом квартале этого года почти 200 тыс. клиентов хотя бы раз оплатят проезд в автобусе или купят игру в Google Play с мобильного баланса.

Сейчас основным источником платежей онлайн являются банковские карты, и рынок принадлежит их крупным эмитентам и эквайерам. Но мобильные финансовые сервисы операторов, как они сами считают, могут все изменить. «Решающими факторами успеха операторов могут быть выбор оптимальных для мобильных платежей услуг и максимизация возможностей оплаты этих услуг с мобильного счета операторов. А также расширение спектра предоставляемых операторами услуг мобильными финансовыми сервисами (МФС) в монобрендовой рознице, такими как кредитование, страхование, денежные переводы, карточные продукты в партнерстве с банком», — говорит глава Tele2 в Казахстане. «Кселл» также вышел на рынок МФС в Казахстане, но сейчас хранит молчание перед квартальной отчетностью.

Когда и с чем придет на рынок Tele2?

Возможность оплаты с баланса телефона в Казахстане сейчас предоставляют Beeline и Kcell, и их услуги запущены относительно недавно. Tele2 и Altel только готовятся зайти в мобильную коммерцию. По словам Романа Володина, на эти планы будет влиять развитость сервисов, в том числе за счет усилий конкурентов. «Надеюсь, в 2018 году мы будем готовы предложить полноценный список МФС своим абонентам», — говорит он. И раскрывает план выхода компании на этот рынок. Это будет вывод на рынок возможности оплаты за проезд в общественном транспорте, оплаты в социальных сетях и онлайн-играх, расширение списка сервисов и добавление большего количества мерчантов, мобильные переводы, добавление cash-back или бонусной политики, офлайн-оплата — оплата за ретейл, кредитование совместно с авторизированными организациями.

Кто из операторов победит в конкурентной борьбе? «Единственной и самой значимой разницей между операторами будет то, насколько качественно они предоставят этот сервис», — считает Роман Володин. Поэтому они будут уделять внимание не только качеству сервисов мобильной коммерции, но и качеству основных услуг — интернета, обмена СМС.&nbspБез интернета абонент не сможет открыть web-страницы магазинов, без СМС не сможет авторизовать свою транзакцию. «В этом плане телеком вертикально интегрирован — он является ISP-провайдером (internet service provider) сервиса СМС.&nbspТак что качественная техническая составляющая здесь будет решающей», — резюмирует Роман Володин.

Что скажут конкуренты операторов?

Основные конкуренты операторов — это банки и платежные операторы, такие как Kassa 24, QIWI, CyberPlat, Wooppay. «Не могу не отметить и систему „ОНАЙ“, пользователями которой являются уже более миллиона казахстанцев», — говорит Сергей Коптик. Основным и серьезным преимуществом операторов является огромная база лояльных абонентов. Телеком же предоставляет своим абонентам возможность выхода в интернет на хорошей скорости, валидацию платежных операций через СМС.&nbspТакже оператор может пакетировать сервисы МФС со стандартными продуктами, тем самым дифференцируя МФС-сервисы оператора от сервисов остальных участников рынка. «С платежными операторами не конкурируем, а активно сотрудничаем. Они предоставляют инструментарий и доступ к технологическим платформам и решениям, мы со своей стороны обладаем огромной клиентской базой (более 9 млн абонентов)», — утверждает Сергей Коптик.

Рынок платежных операторов тоже растет. Как сообщил «Капитал.kz» Владимир Руппель, член совета директоров «Касса 24», если в 2013 году, по оценке Агентства РК по защите конкуренции, общий годовой оборот принятых через терминалы самообслуживания платежей в республике насчитывал более 100 млрд тенге с общей численностью более 20 тыс. платежных терминалов самообслуживания (по сведениям операторов), то на сегодня общий оборот только за третий квартал 2017 года составил уже более 54 млрд тенге, а количество терминалов выросло до 50 тыс. единиц. И рост обусловлен не только географической экспансией в малые населенные пункты и ростом самих городов, но и появлением новых объектов инфраструктуры. Гораздо сильнее на рост влияет качественное изменение структуры платежей. До 2012 года 85% объема транзакций посредством терминалов самообслуживания приходилось на оплату мобильной связи. Сегодня, по данным Владимира Руппеля, на оплату телекоммуникационных услуг приходится лишь 30%. При этом финансовые сервисы составляют 35%, коммунальные услуги — 15%, прочие услуги — 17,8%, в числе которых оплата за интернет и кабельное телевидение, букмекерские услуги, MLM-компании и др. «Касса 24» на текущий момент сотрудничает с более 1500 поставщиками услуг. «И это далеко не предел. Количество финансовых сервисов можно расширять за счет подключения государственных услуг, наращивая количество сервисов ЖКХ (особенно региональных), банков, систем денежных переводов», — говорит о горизонтах расширения бизнеса Владимир Руппель. К примеру, «Касса 24» тоже запускает переводы наличных средств на банкомат (Cash By Code). «Гораздо интереснее выглядит история, которую мы сейчас начинаем в области партнерства с онлайн-магазинами и международными партнерами в области е-commerce. Сегодня мы уже ведем переговоры не только с казахстанскими онлайн-магазинами, но и с Ali-Express, Ebay и Amazone», — делится Владимир Руппель.

«Говорить, кто какую долю занимает на рынке онлайн-платежей, очень сложно. Те же банкиры говорят о среднегодовом темпе роста оборота онлайн-банкинга более чем 50%», — отмечает Владимир Руппель, добавляя, что рынок станет прозрачным с 2018 года благодаря принятому в июле 2016 года Закону РК «О платежах и платежных системах». Учитывая, что учетная регистрация большинства платежных организаций была произведена после февраля 2017 года, и только после этого у платежных организаций появилась обязанность по сдаче отчетности, в начале 2018 года появится официальная структурированная статистическая информация относительно объемов платежей, количества терминалов и пр.

Что будет влиять на развитие и перераспределение сил на рынке онлайн-платежей? «Те же банкиры озвучивают, что у населения снижается доверие к банковской системе из-за объединения ряда финансовых институтов, ошибок процессинговых систем отдельных банков, участившихся случаев мошенничества. Люди предпочитают не держать деньги на картах, практически сразу снимая наличность», — утверждает Владимир Руппель.

Еще один момент, который влияет на развитие рынка онлайн-платежей, — это физические расстояния между населенными пунктами страны. Если на юге концентрация населения достаточно высока, то на западе, севере и востоке оно «размазано» по карте. Открытие представительств, новых отделений для банков в условиях кризиса и снижения маржинальности текущих операций достаточно дорогое удовольствие. «В этом отношении с платежными терминалами гораздо проще», — говорит Владимир Руппель.

Каким видят рынок онлайн-платежей игроки через 5 лет?

Мобильные финансы быстро эволюционируют в Казахстане. Сначала была оплата покупки товаров онлайн с баланса сотового телефона, теперь игроки активно развивают обналичивание денег с мобильного счета, сотрудничая с банками. Каким будет следующий шаг? «Полагаю, что операторы пойдут в сторону кредитования населения и вовлечения офлайн рынка — например, предложив мелким продавцам возможность приема безналичной оплаты, что сейчас не приоритет для банков», — предполагает Роман Володин.

Сергей Коптик сообщил, что основной акцент компания делает все же на безналичные операции. Это огромная сфера, которая продолжает активно расти. Вноябре текущего года Beeline запуститв Казахстанеприложение VEON, которое доступно уже в пяти странах. «Что же до новых проектов в области мобильной коммерции, мы активно внедряем QR-платежи», — говорит он. Это один из вариантов оплаты с мобильного баланса в предприятиях торговли и сервиса. В таком случае для совершения покупки не нужны наличные и банковские карты. Достаточно иметь смартфон с установленной бесплатной программой. «Этот проект будет нашим ключевым в 2018 и последующие годы», — говорит Сергей Коптик. До конца 2017 года Beeline планирует значительно расширить список партнеров, как минимум до 500 предприятий и более 1500 локаций. В то же время карта Beeline, как сказал Сергей Коптик, будет эволюционировать из предоплаченной в дебетовую и виртуальную.

Владимир Руппель считает, что в целом рынок онлайн-платежей в Казахстане будет расти и сложно сказать, какие игроки могут стать лидирующими. И приводит пример, что мало кто мог в 2006 году предположить, что через SST-терминалы люди смогут отправлять друг другу деньги или покупать что-то в интернете. «Что касается телекома, не думаю, что мобильные операторы смогут стать господствующими в силу оказания мобильных сервисов, поскольку потребитель рассматривает телеком-игроков больше как транспортный канал, а не как платежную платформу. Но в любом случае время расставит все по местам», — заключил он.

Источник