6 советов по управлению рисками при трейдинге

В этой статье я расскажу о шести гранях управления рисками, которым инвесторы не придают особого значения, хотя успешная деятельность на рынке фьючерсов обусловлена, прежде всего, вниманием к деталям. Сам по себе грамотный расчет стратегии не всегда приносит щедрые плоды, но мой опыт подсказывает, что щепетильность вкупе с ним помогает более успешно функционировать в условиях рынка.

1. Будьте реалистом

• Трезво оценивайте размер вашего торгового счета и его возможности
• Обращайте внимание на соотношение между собственными и заемными средствами
• Прежде чем идти на риск, убедитесь, что у вас остается финансовый резерв

◘ Не пренебрегайте консультациями вашего брокера

Обсудите нюансы риск-менеджмента с вашим брокером и заранее обозначьте перед ним желаемые цели. Проконсультируйтесь у него касательно возможных рисков исходя из размера вашего счета. Попросите его совета по поводу наиболее благоприятной стратегии трейдинга, попутно минимизирующей риски и адекватной текущим условиям рынка.

Для того, чтобы брокер имел четкое представление о ваших ожиданиях от того или иного действия на рынке, развивайте с ним открытые отношения, основанные на доверии. Подобный характер взаимодействия позволит брокеру наилучшим образом представлять ваши интересы давать соответствующие им условия.

2. Заблаговременно разберитесь с рисками

Управление рисками необходимо систематизировать до совершения сделки. Большинство вопросов должно быть исчерпано до вашего появления на рынке фьючерсов. К моменту открытия вами фьючерсной позиции их должно остаться очень мало. Уделяя внимание возможности возникновения тех или иных рисков заблаговременно, поддаться панике в критический момент будет практически невозможно.

3. Изучите рынок, на котором вы совершаете сделки

Важно понимать, что не каждый актив будет благоприятен для того или иного участника, и жизнеспособность на особенно неустойчивых из них обеспечивается поддержкой солидного капитала и дисциплиной. Тщательно проанализируйте ваши реакции и запланируйте конкретные действия при резком изменении цен не в вашу пользу. Этот момент необходимо учесть перед входом на рынок.

Не имеет значения, откуда у вас та или иная торговая идея – ваша ли она, вашего коллеги или аналитика из газетной статьи – принципиально учитывать характер рынка, на котором вы торгуете. Анализ природы рыночных механизмов и прогноз возможных событий (каналов информации предостаточно: отчеты и пресс-релизы, новости или иная имеющая отношение к торгам информация) — обеспечит глубокое понимание внутренних процессов рынка и позволит определить наиболее удачное время для совершения сделок, а также примерное представление о возможной прибыли.

4. Торгуйте в рамках вашей зоны комфорта

Торгуйте активно, но не выходите за рамки, которые устанавливают имеющиеся на вашем счете средства. Не обязательно снимать все «сливки» от низких маржинальных залогов. Удерживая параллельно несколько небольших позиций, вы сможете уберечь свой счет от многих опасностей в сложных ситуациях. Сохраняя уровень маржи на счете в пределах 50% у вас будет больше шансов остаться в выигрыше на сильных колебаниях рынка. Не стоит забивать счет под завязку, достаточно задействовать его наполовину. Важно помнить, что игра большим количеством контрактов не только ускоряет рост прибыли — убытки нарастают в том же темпе.

5. Воздержитесь от излишней диверсификации

Разнообразие, безусловно, хорошая вещь, но только не на фьючерсном рынке, где вы можете «передиверсифицироваться» и потерять контроль над ситуацией. Помните, что большинство активов взаимосвязано. Множество позиций на различных рынках может стоить слишком дорого, особенно если на основном рынке изменится ситуация и пойдет быстрое повышение/понижение котировок — есть риск не успеть среагировать по большому количеству открытых позиций.

6. В заключение

Успех не всегда измеряется только лишь размером прибыли. Также немаловажно умелое управление вашими средствами. Сохранение капитала и правильных риск-менеджмент – ключ к долгому пребыванию на рынке. Вне всяких сомнений, только вам решать, принимать ли во внимание эти советы. Но мой опыт работы со множеством клиентов подсказывает: озвученные идеи незаслуженно недооценены, и они действительно работают.